Луффи отступать не намерен: резиновый паренек будет биться до последней капли крови. К счастью, на его стороне Санджи – а этот ловелас не только хороший повар, но и боец. Тем временем Нами прибывает в небольшую деревушку Кокояси, которая находится под гнетом пирата-рыбочеловека по имени Арлонг. С ним девушку связывает мрачное прошлое, полное слез и боли…