Получив очередные двойки и устав от нравоучений, школьники Юра Баранкин и Костя Малинин мечтают избавиться от человеческих забот. Благодаря необыкновенной способности к превращениям они поочерёдно становятся воробьями, бабочками и муравьями. Однако жизнь каждого существа оказывается наполнена собственными трудностями и опасностями. Весёлая сказочная повесть...